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아세안 반도체 산업의 현황과 글로벌 위상
공급망 다각화 속에서 아세안의 전략적 역할
한국과 아세안의 반도체 협력 강화 방안
최근 글로벌 지정학적 리스크가 확대됨에 따라 아세안 지역은 반도체 산업에서 전략적 요충지로 주목받고 있다. 특히 미·중 패권 경쟁 구도와 공급망 다각화의 필요성이 맞물리면서 아세안의 반도체 산업은 더욱 주목받는 상황이다.
아세안 반도체 산업 현황
아세안 지역은 말레이시아, 싱가포르, 베트남을 중심으로 반도체 산업이 최대 수출산업으로 자리 잡고 있다. 기업과 정부가 각층에서 활발히 투자하면서 반도체 수출이 꾸준히 증가하고 있다.
말레이시아의 대세계 반도체 수출액은 2014년부터 2022년까지 연평균 10.7% 증가했으며, 베트남은 같은 기간 동안 연평균 27.3%라는 가파른 성장세를 기록했다. 이러한 성장의 결과로 2022년 기준, 말레이시아, 싱가포르, 베트남 3개국은 전 세계 반도체 수출시장에서 19.5%의 비중을 차지하며 중요한 역할을 담당하고 있다.
싱가포르는 꾸준히 10%대 이상의 점유율을 유지하고 있으며, 말레이시아는 2023년 처음으로 점유율 10%를 초과 달성했다. 베트남 또한 2022년 기준으로 반도체 수출 점유율이 2014년 대비 4배 이상 증가하며(0.4%→1.7%) 빠른 성장세를 보이고 있다.
이미지=한국무역협회 국제무역통상연구원
아세안 반도체 산업의 성장 배경
아세안의 반도체 산업은 각국의 특화된 강점과 글로벌 반도체 시장에서의 역할을 바탕으로 성장하고 있다. 싱가포르는 파운드리 투자 확대를 통해 생산 역량을 강화하고 있으며, 말레이시아는 첨단 패키징 기술 도입으로 고부가가치화에 앞장서고 있다. 이러한 노력은 아세안을 세계 반도체 공급망 다변화의 핵심 지역으로 부상하게 만드는 요인이 되고 있다.
글로벌 공급망 다각화와 아세안의 역할
세계 교역의 주요 트렌드로 자리 잡은 공급망 다각화는 아세안의 반도체 산업 성장 전망을 더욱 밝게 하고 있다. 미국의 대중국 제재가 강화되면서 중국에 대한 의존도를 낮추기 위한 움직임이 가속화되고 있으며, 이에 따라 아세안 지역은 더욱 중요한 파트너로 부상하고 있다. 미국 또한 아세안을 제재보다는 협력의 대상으로 간주하고 있으며, 이는 양측 간의 협력 기회를 확대하는 요인으로 작용한다.
이미지=한국무역협회 국제무역통상연구원
미국 대선 결과와 정책 불확실성
그러나 향후 상황에는 불확실성도 존재한다. 2024년 미국 대선에서 도널드 트럼프 공화당 후보가 당선되면서 통상정책의 변동 가능성이 커졌다. 트럼프 당선인은 바이든 행정부의 반도체법(CHIPS Act) 축소 또는 폐지를 시사했으며, 대미 무역흑자가 큰 말레이시아와 베트남은 관세 인상 가능성에 대비해야 할 상황이다.
한국의 대응 전략과 협력 방안
한국은 아세안과의 반도체 협력을 강화함으로써 이러한 변화에 대응해야 한다. 아세안 지역과의 협력은 중국 현지 공장과 공급망에 대한 리스크를 완화하는 데 중요한 역할을 할 수 있다. 특히 각국의 외교 및 경제 협력 방향에 맞춘 맞춤형 전략이 필요하다. 예를 들어, 말레이시아는 중국과, 싱가포르와 베트남은 미국과 협력에 우호적인 태도를 보이고 있어 이를 고려한 접근이 효과적이다.
후공정 분야에서의 경쟁력 강화 필요성
한국 반도체 산업은 또한 후공정 분야에서 경쟁력을 강화할 필요가 있다. 2023년 기준, 글로벌 20대 반도체 후공정 기업 중 한국 기업은 4곳에 불과하며, 모두 10위권 밖에 위치하고 있다. 후공정 시설 수도 다른 주요 지역에 비해 현저히 적은 상황이다. 한국은 첨단 패키징 R&D를 적극적으로 지원하고, 기업과 연구기관, 대학 및 정부가 연계하여 산업 생태계를 구축해야 한다. 이를 통해 후공정 기술 경쟁력을 확보하고 고부가가치화로의 전환을 이루는 것이 중요하다.
인력 양성과 양질의 협력사업 추진
마지막으로, 아세안과의 공동 인력 양성 프로젝트는 한국과 아세안 모두에게 상호 이익을 제공할 수 있는 분야이다. 국내 반도체 산업 인력이 부족한 상황에서 아세안과의 협력은 한국 산업에 필요한 인재를 양성할 뿐만 아니라, 지역 간 협력의 기반을 강화할 수 있는 방안이다.
미래 전략과 방향
아세안은 기존의 강점과 첨단 패키징 기술을 기반으로 글로벌 반도체 시장에서 중요한 역할을 수행하고 있다. 한국은 이러한 기회를 활용해 아세안과의 전략적 협력을 강화함으로써 반도체 산업에서의 경쟁력을 높여야 할 것이다.
출처: 한국무역협회 국제무역통상연구원(2024.11.27)
